美力科技：专心机器人绷簧没有发掘的金矿！

　　近一段时间，机器人各种新闻层出不穷，各种视频中的机器人扮演，十分冷艳。机器人的跳动离不开一个要害的零部件——绷簧，之前一向被人疏忽了。单个人形机器人需求绷簧6—10个，每个绷簧价值约1000元，这个赛道有一个小而美的躲藏冠军——美力科技。

　　美力科技（300611.SZ）成立于2002年，2017年于深交所创业板上市，是国内高端绷簧制作龙头，中心产品有轿车悬架绷簧、稳定杆及精细线材。近年来，公司活跃拓宽新式范畴，布局人形机器人要害零部件商场，成为液压绷簧技能的重要参与者。

　　-工业及机器人绷簧：营收占比12%（约1.7亿元），毛利率35%（高的附加价值）。

　　新能源车配套收入占比提高至52%，机器人绷簧事务2024年新增奉献营收0.8亿元。

　　-营收：11.5亿元（同比+24%）；-归母净利润：1.3亿元（同比+30%）；-研制投入：营收占比6.1%，要点布局机器人绷簧技能。

　　前不久发布成绩预告，归归于上市公司净利润盈余1-1.28亿，比上年同期增加145.7—214.5%。

　　-专利储藏：累计授权专利182项（发明专利58项），液压绷簧疲惫寿数达250万次（职业标准200万次）；

　　-工艺优势：自主开发“高强度合金+纳米涂层”技能，产品承压才能提高30%，适配人形机器人重负载关节需求；

　　-本钱操控：规模化出产+国产代替资料（本钱下降12%），良品率保持98%以上。

　　-轿车范畴：特斯拉、比亚迪中心供货商，ModelY悬架绷簧比例超70%；

　　-机器人范畴：2024年切入优必选、波士顿动力供应链，液压绷簧订单量达50万件/年。

　　-江苏盐城基地接受特斯拉Cybertruck绷簧订单，墨西哥基地供货北美机器人厂商。

　　-人形机器人商场迸发：2025年全球出货量估计打破50万台（CAGR60%），单机液压绷簧价值量3000元；

　　-美力科技市占率：凭仗技能优势，2025年方针比例15%（对应营收7.5亿元）；

　　-相对估值（PE）：2025年预期PE25倍（职业均值30倍），对应市值80亿元（现价45亿元，上行空间78%）；

　　-特种合金占机器人绷簧本钱50%，若价格涨幅超15%，毛利率或下滑至30%。

　　短期（2025年前）：机器人订单放量+轿车事务稳增，方针价32元（对应市值90亿元）；

　　长时间：若人形机器人浸透率超预期，市值有望打破120亿元（对应股价42元）。

　　（注：估值根据中性情形，若人形机器人出货量达70万台或技能打破，成绩存在上修空间。）

　　别洗白了人家公司自己都说了 一切零部件没有相同投产机器人概念的 的 有一点也是在试验 一点收入未发生

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